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Manuales de uso, configuración y permisos del sistema WPS CRM
Primeros pasos
Cómo acceder, configurar la empresa y empezar a usar el sistema.
CRM
Gestión de contactos, sedes, personas de contacto y negocios.
Pipeline
Vista Kanban de oportunidades de venta organizadas por etapas.
Cotizaciones
Crear, enviar y aprobar cotizaciones. Flujo automático hacia pedidos.
Pedidos
Seguimiento del estado de pedidos desde producción hasta entrega.
Inbox (WhatsApp)
Chat centralizado de WhatsApp: configurar, recibir, responder y asignar conversaciones.
Eventos
Planificación y ejecución de eventos: cronograma, staff y checklist.
Productos
Catálogo de productos y servicios disponibles para cotizaciones.
Configuración
Ajustes globales del sistema: empresa, módulos, WhatsApp y plantillas.
Usuarios y Permisos
Roles, permisos por módulo y cómo crear nuevos usuarios.
Cargas Masivas
Formato CSV para importar contactos y productos en volumen.